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Alberto Zemba, der Kopf eines internationalen Rauschgiftkartells, ist todkrank und möchte daher einen Nachfolger bestimmen. Dieser soll mit allen wichtigen Informationen über Handelswege und Mittelsmänner ausgestattet werden. Das Kobra-Team schleust Paris geschickt in den engeren Kreis um Zemba ein, der bald schon Paris sein Vertrauen schenkt. Währenddessen „kümmert“ sich Phelps um Carlos, der selbst gerne die Nachfolge Zembas angetreten hätte