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Der Experte für chemische Kriegsführung Howard Bainbridge ist im Ostblock untergetaucht, um eine tödliche Chemikalie zu entwickeln, deren Rezeptur nur ihm selbst bekannt ist. Nachdem er sich mit der Chemikalie selbst vergiftet hat, kehrt er in die USA zurück und will die ihm bleibende Zeit mit seinem Sohn verbringen. Dieser lebt bei Bainbridges Vater, der sich nun weigert, den Jungen herauszugeben. Das Kobra-Team ist derweilen auf der Suche nach dem Rezept der Chemikalie