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Der US-Geheimdienst wurde über einen geplanten Diebstahl informiert: Der feindliche Spion und Systemanalytiker James Reed will in Kürze ganz offiziell eine Waffenfabrik besuchen und dort ein neu entwickeltes Raketensystem entwenden. Jim und sein Team bekommen nun den Auftrag, dem Agenten falsche Unterlagen zukommen zu lassen. Dazu übernimmt Phelps die Rolle des Fabrikdirektors, und Dana spielt ziemlich überzeugend seine Sekretärin