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Colonel Kohler ist Gouverneur einer rassistischen weißen Regierung in einem afrikanischen Land. Er hat soeben den schwarzen Rebellenführer Kitara inhaftiert. Das Kobra-Team erhält den Auftrag, Kitara vor den Schergen Kohlers zu retten – dazu tüfteln sie einen ganz außerordentlichen Plan aus: Sie nehmen Kohler gefangen und „behandeln“ ihn mit Bestrahlungen und Drogen, so dass er am nächsten Tag eine schwarze Hautfarbe besitzt! Jetzt müssen noch die Offiziere überzeugt werden