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Ein mysteriöser maskierter Mann mit hypnotisierenden Kräften spaziert ungehindert in das Schloss von König Belar und lässt uns mit vielen Fragen zurück, die noch nicht beantwortet sind. Zurück im Dämonenkönigreich veranstaltet Yuri eine Party für die Mitglieder der Allianz. Als Conrads linker Arm und Gwendals linkes Auge zu schmerzen beginnen, können sie sich des Gefühls einer drohenden Katastrophe nicht erwehren. Gesichtslose Marionetten greifen Yuri auf der Party an und rennen mit Wolfram davon. Yuri folgt ihnen ohne nachzudenken und eilt los, um ihn zu retten.