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Episode: Die Bedeutung von Freundschaft
Naruto ist verwirrt, denn Sakura verheimlicht ihm etwas. Sai erklärt ihm, dass sie ihn von seiner Bürde, Sasuke zurück zu holen, befreien möchte. Sie will ihn aus dem Weg räumen und Konohagakure hat sich entschlossen, Jagd auf den Nukenin zu machen. Zur selben Zeit trifft Danzou Shimura auf Tobi, bei dem es zum Kampf zwischen Fuu Yamanaka und Torune Aburame gegen Tobi kommt. Sie haben keine Chance und verlieren. Kurz darauf taucht Sasuke auf und Danzou enthüllt seinen rechten Arm, in dem zehn Sharingan-Augen implantiert sind.