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Episode: Ein Shinobi höchsten Ranges
Nachdem Naruto und Sasuke ein neues "Chidori vs Rasengan" ausgetragen haben, befinden sie sich in einem geistigen Raum. Dort versucht Naruto Sasuke ins Gewissen zu reden und schwelgt in Erinnerungen an die Zeit im Team 7. Sasuke ist davon nicht beeindruckt und die beiden sind nun wieder in der realen Welt, wo die Druckwelle von Chidori und Rasengan die beiden zurück schleudert. Sie werden allerdings nicht verletzt, da Naruto von Kakashi und Sasuke von Zetsu aufgefangen werden. Da Zetsu bemerkt, dass Sasuke in Schwierigkeiten ist, ruft er Tobi, der sich inzwischen einen neuen Arm angebracht hat. Naruto versucht es weiter, Sasuke zu überzeugen, dass dieser doch nach Konohagakure zurückkommen soll und, dass Naruto der einzige sei, der ihn besiegen könne. Sasuke will hingegen Konoha und alle Bewohner vernichten. Daraufhin verschwinden er, Tobi und Zetsu. In Tobis Versteck will Sasuke, dass dieser ihm Itachis Augen implantiert, um Naruto mit all seiner Kraft zu zerstören. Naruto hingegen bricht zusammen, da das Gift von Sakura zu wirken beginnt, wofür Sakura sich schämt.