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Episode: Sasuke gegen Danzou
Der Kampf zwischen Sasuke Uchiha und Danzou Shimura geht in die entscheidende Phase, Danzou erinnert sich während des Kampfes an die Zeiten von damals. Gerade als es so aussieht, als würde Sasuke Danzou besiegen, greift sich dieser Karin, nimmt sie als Geisel und hofft, Sasuke so zum Aufgeben zu bringen. Doch dieser durchbohrt Karin und Danzou ohne eine Regung von Gefühlen. Karin, die scheinbar tot ist und zu Boden fällt, bleibt zurück. Danzou versucht mit letzter Kraft sich davon zu schleppen, stirbt jedoch bei dem Versuch, Tobi und Sasuke mit sich selbst zu versiegeln. Am Ende sieht man, wie Danzou und Sarutobi als Kinder spielen und sich unterhalten, damit endet die Folge.