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Episode: Der junge Mann und das Meer
Naruto, Yamato, Maito Gai und Aoba machen sich zu ihrer geheimen Mission auf. Am Hafen des Feuer-Reiches erfahren sie, dass ein riesiger Schwertfisch, im Meer sein Unwesen treibt. Daraufhin beschliessen Gai und Aoba das Monster zu suchen. Als sie es finden kommt es aber zu einem Kampf, bei dem der Fischer Yuusuke auftaucht und das Monster angreift, weil er es fangen will, um seinen Vater zu rächen. Trotz Unterstützung von Naruto und Yamato müssen sich alle zurückziehen. Später entschließt sich das Team, Yuusuke zu helfen. Und tatsächlich, dank der Hilfe der Konoha-Nin kann Yuusuke das Monster einfangen. Es handelt sich bei dem Monster um eine Beschwörung aus dem 3. Shinobi-Weltkrieg. Daraufhin entdeckt Naruto ein Fuuma-Shuriken, welches dem Fisch in der Stirn steckt und zieht es heraus. Kurz darauf verschwindet der Fisch und Naruto und Co. ziehen weiter.