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Der dreischwänzige lässt eine Nebelbarriere entstehen die alle hypnotisiert die sich in ihrer Nähe aufhalten. Naruto muss dies am eigenen Leib herausfinden und griff daraufhin fast Kiba an, da er ihn für Orochimaru hielt. Als Naruto wieder zu sich kam und wieder bei seinen Freunden war erstattete er Kakashi bericht. Dieser schickte Pakkun zu Tsunade damit diese neue Befehle erteilt. Tsunade entschied Lee, Tenten, Ino und Shizune zu den anderen zu schicken, um den dreischwänzigen zu fangen bevor Orochimaru oder Akatsuki dazu kommt. Derweil muss sich Guren wieder um Yuukimaru kümmern da er wieder Fieber hat. Guren nimmt dabei an dass dies wohl von Kabutos Pillen kommt. Inzwischen macht sich Naruto Vorwürfe dass er vielleicht Yuukimaru dazu gebracht hat bei Guren und somit bei Orochimarus Schergen zu bleiben. Naruto beschließt deshalb sich auf eigene Faust aufzumachen um Yuukimaru zu finden.