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Die Episode spielt in der Vergangenheit. Jiraiya, Orochimaru und Tsunade sind mitten im 2. Shinobi-Weltkrieg. Nach einer Schlacht in Amegakure, bekamen sie von Hanzou den Spitznamen "Legendäre Sannin", da sie tatsächlich einen Kampf mit ihm überlebt haben. Einige Zeit später trafen die Sannin drei kleine Waisen aus Amegakure: Yahiko, Konan und Nagato. Diese baten sie ihnen Nin-Jutsu zur Verteidigung beizubringen. Tsunade und Orochimaru waren dagegen, doch Jiraiya blieb und wurde ihr Sensei. Während der drei Jahre die Jiraiya mit ihnen verbrachte bemerkte er, dass Nagato das Rinnegan besaß, die mächtigste der drei Augentechniken. Er glaubte, dass er wohl der Schüler sei der die Veränderung in die Ninja-Welt bringt und wollte, dass er zu einer guten Person heranwächst. Als die drei stark genug waren um auf sich selbst aufzupassen, verließ Jiraiya sie. Einige Monate später (wenn nicht sogar ein paar Jahre) bekam Jiraiya die Nachricht das alle drei in einer Schlacht ums leben gekommen seien. Als der 3. Shinobi-Weltkrieg vorbei war, was unter anderem auch einem weiteren Schüler Jirayias Minato Namikaze zu verdanken war, wollte sich Jiraiya wieder zu einer neuen Reise aufmachen um endlich sein Buch fertig zu kriegen. Als er dies schaffte war Minato vom dem Buch begeistert und hatte, mit seiner Frau Kushina Uzumaki, entschieden dass er seinem ungeborenen Sohn den Namen des Hauptcharakters des Buches geben will: Naruto. Außerdem entschieden sie, dass Jiraiya der Patenonkel von Naruto werden sollte.