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Nachdem Itachi Uchiha im Kampf gegen seinen jüngeren Bruder tot umgefallen ist, lässt auch Sasuke Uchiha sich fallen, um sich von dem anstrengenden Kampf zu erholen. Ein Lächeln ist das einzige, was er noch zustande bringt.
Derweil kämpfen Naruto Uzumaki und Co. immer noch gegen Tobi. Deren Attacken schaden ihm aber nicht, da sie wegen Tobis Fähigkeit, sich zu entmaterlialisieren, durch ihn hindurch gehen. Als letztlich Zetsu hinzukommt und sagt, dass Sasuke gegen Itachi gewonnen hat, machen sich Tobi und Zetsu auf den Weg, um den erschöpften Sasuke zu sich zu holen. Auch das Team von Naruto hat dies vor, ist aber zu langsam: Als Naruto und seine Kameraden dort ankommen, sind Itachi und Sasuke längst verschwunden. Enttäuschung macht sich in der Gruppe breit.
Als Sasuke aufwacht, ist er in einer Höhle bei Tobi. Dieser will ihm die "Wahrheit über Itachi" sagen. Als er Sasuke sein Gesicht zeigen will, um sich als Uchiha zu identifizieren und Sasuke in sein Sharingan blickt, aktiviert sich Amaterasu. Tobi zieht sich unter qualvollen Schmerzen in die Dunkelheit zurück, und löscht das Feuer auf unbekannte Art und Weise. Als er wieder ins Licht tritt, erklärt er Sasuke, dass Itachi seine Fähigkeiten auf ihn übertragen hatte, um ihn zu schützen. Sasuke glaubt ihm nichts von dem, was er sagt. Doch Zweifel keimen in ihm auf.