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Die Folge spielt in der Vergangenheit während des Dritten Shinobi Weltkrieges. Kakashi hat es gerade zum Jonin geschafft, worauf sein Sensei, Minato Namikaze, ihm die Leitung des Teams während einer wichtigen Mission übergibt. Gemeinsam machten sie sich auf ins Gras-Reich. Auf dem Weg wurden sie von einem Iwa-Nin angegriffen. Kakashi nutzte die Chance um sein neues Jutsu namens Chidori zu präsentieren. Doch musste sein Sensei beim Kampf helfen und verbot daraufhin Kakashi den erneuten Einsatz dieses Jutsus, da es unvollständig sei. In der darauf folgenden Nacht fragt Obito seinen Sensei warum Kakashi so regelfixiert ist. Minato erzählt darauf Obito von der Kindheit Kakashis und seinem Vater, der, weil er das Wohl seiner Freunde über den Erfolg einer Mission stellte, zum Selbstmord getrieben wurde. Am nächsten Tag sind Kakashi, Obito und Rin auf sich gestellt und kaum hatten sie einige Meter hinter sich gebracht wurde Rin entführt. Obito will sie retten doch Kakashi will die Mission fortsetzen. Obito erklärt Kakashi, dass für ihn Kakashis Vater ein Held sei, denn die, die ihre Freunde im Stich lassen sind für Obito weniger Wert als Müll.