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Nachdem Pain Jiraiya in einem harten Kampf besiegt und Zetsu alles mit angesehen hat, will dieser einen anderen, wichtigen Kampf ansehen. Tobi sinniert auf der Madara-Statue im Tal des Endes über Sasukes Fortschritte.
Derweil macht sich Sasuke zu einem Akatsuki-Versteck auf, um seinem langersehnten Gegner Itachi Uchiha gegenüberzustehen. Er findet einen Krähendoppelgänger von ihm in einer Höhle, der lediglich Sasukes Kräfte testet, und Sasuke dann zu einem Uchiha-Versteck bestellt. Auf Team Takas Weg dorthin begegnet Sasuke einem von Narutos Schattendoppelgängern, sodass der echte nun weiß, wo Sasuke ist und in welche Richtung er will. Naruto und sein Team folgt der Spur...
Team Taka wird allerdings von Kisame Hoshigaki aufgehalten, der nur Sasuke zu Itachi durchlassen will. Zum Zeitvertreib fordert Suigetsu Hoozuki ihn zum Kampf heraus.
Das Acht-Mann-Team schafft es allerdings trotzdem nicht, Sasuke einzuholen, da sie von Tobi aufgehalten werden, der sie offensichtlich zum Narren hält. Mit seiner kindischen Art tut er so, als ob er ihren Angriffen nicht ausweichen könne und hoffnungslos in der Unterzahl sei. Sein Entmaterialisierungsjutsu treibt Narutos Team zur Weißglut, und sie kommen nicht an ihm vorbei.
Sasuke hat den echten Itachi derweil fast erreicht...