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Jiraiya sucht nach wie vor nach Tsunade, jedoch bisher ohne Erfolg und Naruto trainiert wie ein Verrückter, um sich gut genug konzentrieren zu können, damit der Gummiball endlich platzt. Doch hinter ihrem Rücken bahnt sich Unheil an, denn Orochimaru hat sich ebenfalls auf den Weg gemacht, um Tsunade zu finden. Er hat große Schmerzen in den Armen, denn der Fluch des 3. Hokage wirkt nachhaltig und Tsunade soll seine Arme heilen.