[in der Episode davor enthalten]

Der Kampf zwischen Jiraiya, Tsunade, Orochimaru und Kabuto geht in die letzte Runde. Nun haben alle Sannin ihre vertrauten Geister herbeigerufen, die den Kampf mit ihnen gemeinsam fortsetzen. Und tatsächlich gelingt es Tsunade, Orochimaru erst einmal in die Flucht zu schlagen - doch er versichert ihr, dass er wiederkommen wird. Tsunade entschließt sich nun endgültig dazu, der Hokage der fünften Generation zu werden. Fürs Erste jedoch machen sich Naruto, Jiraiya, Tsunade und Shizune auf den Weg zurück nach Konohagakure.