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Naruto Uzumaki und Jiraiya sind noch immer auf der Suche nach Tsunade. Während ihrer Reise versucht Naruto, das Rasengan zu erlernen. Sie kommen in einer Stadt an, in der sie erfahren, dass Tsunade sie kurz passiert hat, nun aber schon wieder abgereist ist. Jiraiya beschließt, auf das Schloss zu steigen, um von dessen Turm aus die Gegend zu erkunden und Tsunade allenfalls sogar entdecken zu können. Leider ist das Schloss sehr stark beschädigt, nachdem Orochimaru und Kabuto dort aufgetaucht sind, die ebenfalls nach Tsunade suchen. Grund dafür ist, dass Tsunade Orochimarus Arme heilen soll. Es kommt nun zur Konfrontation von Tsunade mit Orochimaru.