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Bei einer Verfolgungsjagd stirbt nicht nur der verfolgte Gangster, durch eine Explosion wird auch Joes BMW zerstört. Das hätte verhindert werden können, hätte FBI-Agent Katz sich das Stelldichein bei einer schönen Frau verkneifen können. Diebe haben seinen mit Waffen beladenen Wagen gestohlen. Katz bittet Nash, ihm unauffällig bei der Suche nach dem Wagen und den Waffen zu helfen.
Die Autodiebe Miles und Vaughn versuchen, die Waffen einer asiatischen Gang zu verkaufen. Der Deal geht schief. Zurück bleiben drei Tote. Nash, Joe und Katz stoßen bei ihrer Suche nach den Autodieben auf die Undercover-Agentin Michelle. Sie erklärt sich bereit, Nash zu helfen. Doch immer, wenn Nash und Joe die Gauner festnehmen wollen, platzt der tolpatschige Katz dazwischen. Er schafft es sogar, dass Michelles Tarnung auffliegt und sie beide in höchste Gefahr geraten.