Ukihara Village

Tanumas Vater macht sich auf den Weg und ein seltsamer Youkai dringt in sein Haus ein und verbreitet ein Miasma, das alle Youkai in der Nähe leiden lässt. Natsume spürt es auf und findet heraus, dass der bösartige Youkai einst ein Bewohner eines reinen Youkai-Dorfes war. Während einer menschlichen Zeremonie hatte sich für kurze Zeit ein Portal geöffnet, zu dem er seine Schwester mitgenommen hatte. Sie wurden jedoch in der Menschenwelt gefangen und seine Schwester starb. Nach der Rückkehr zum alten Tempel, in dem die Zeremonien abgehalten wurden, öffnet sich das Portal und er kehrt nach Hause zurück.