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Der Sommer ist für Natsume und seine Freunde in der Schule angekommen. Nach den Prüfungen machen Natsume, Sasada, Nishimura und Kitamoto einen Ausflug in ein Kunstmuseum. Bei seiner Rückkehr erinnert sich Tohko an eine alte Freundin, der sie Unrecht getan hatte, und erinnert Natsume an seine eigene turbulente Kindheit. Heute denkt ein Youkai, der in den Zweigen eines Baumes lebt, an Natsume zurück. Sie hatte sich gelangweilt, weil niemand sie sehen konnte, und als sie herausfand, dass Natsume Youkai sehen konnte, machte sie ihm oft Angst, bemerkt zu werden. Beide trennten sich unter schlechten Bedingungen. Die Geschichte kehrt in die Gegenwart zu Natsume zurück, der in seiner alten Nachbarschaft Halt macht, um den Youkai zu besuchen. Die Youkai, die sich von den Menschen isoliert hatte, ist erleichtert, dass es Natsume gut geht und einen Grund zum Lächeln gefunden hat. Die Episode endet mit Natsumes Gedanken."Wenn Sie jemanden treffen möchten, sind Sie nicht mehr allein."