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Natsume stößt aus Versehen mit einer Frau zusammen, deren Körper von Blut bedeckt ist. Er folgt den blutigen Spuren der Frau und entdeckt ein kleines Haus. Als er die Tür öffnet, sieht er einen schwer verletzten Youkai. Jemand tötet Youkai wegen Blutes, und mit Hilfe von Natori spürt Natsume auf, wen er für den Mörder hält: Matoba. Matoba nimmt ihn jedoch gefangen.