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Björn hat Jimmy und Cat in die Drachenhöhle eingeladen. Als die beiden dort ankommen, kriegen sie erst mal einen Riesenschreck, denn entgegen ihrer Erwartung ist Björns Vater Baran zu Hause. Allerdings schläft er tief und fest. Björn erklärt Jimmy und Cat, dass er ihre Hilfe braucht, denn wenn ein Drache schläft, dann weckt ihn so schnell nichts wieder auf. Doch was, wenn jemand kommt, um seinen Schatz zu stehlen? Kurz darauf klingelt es tatsächlich an der Höhle und Walpurga möchte Baran sprechen. Schaffen es die Freunde, der Hexe weißzumachen, dass Baran putzmunter und böse ist wie eh und je?
Die Kinder Legendias entspannen sich in einem Zeltlager, wo man sich Abends gegenseitig spannende Geschichten erzählt. Jimmy und Cat steuern die Legende vom berühmten „Schwan“ bei, die als Superheldin Legendia vor den Schurken beschützt. Franz hält diese Geschichte für eine Lüge und meint, der Schwan müsste mittlerweile mindestens 90 Jahre alt sein. Jimmy wiederum kontert mit der Behauptung, dass Schwan sicher eine Nachfolgerin gefunden hätte. Wenig später in der Nacht attackiert der Riese Blinzel-Bob das Lager. Cat und Jimmy können ihn zwar besiegen, doch durch unglückliche Umstände erscheint es, als hätte Lexia den Riesen umgehauen. Ist sie etwa die Nachfolgerin des Schwans?