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Die Prinzessinnen sollen ein Kleid entwerfen, das einer bestimmten Person gewidmet ist. Cat sucht sich dafür natürlich ihr großes Vorbild aus: den Schwan. Allerdings bezweifelt Fräulein von Freudlos, dass es den Schwan jemals wirklich gegeben hat. Um zu beweisen, dass es ihn wirklich gegeben hat, wagt sich Cat sogar ins Revier der Hungrigen Horde
Eines Tages finden sich sämtliche Einwohner Legendias in einer Traumwelt wieder, aus der sie nicht mehr herauszukommen scheinen. Jimmy vermutet, dass nur jemand dafür verantwortlich gewesen sein kann, der selbst nicht schläft. Also machen sich Jimmy, Henri und Cat auf die Suche nach dem Schurken, der in dieser Traumwelt fehlt.