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Beim Nachsitzen bemerkt Cat, dass Fräulein von Freudlos sehr unzufrieden mit ihrer Situation ist und rät ihr, sich ein Hobby zu suchen. Dadurch entdeckt Fräulein von Freudlos ihre alte Liebe zum Kunstreiten wieder und kündigt ihren Beruf als Lehrerin. Ihre Nachfolgerin ist niemand Geringeres als die verkleidete Waldhexe Walpurga, die dieses Mal versucht, mit Hilfe der Schülerinnen auf den Thron zu gelangen.
Walpurga und die Hungrige Horde locken Jimmy, Cat und Henri in einen Hinterhalt. Sie verschleppen sie in die Hütte der Hexe und drohen, Jimmy und Henri in Käse zu verwandeln, den die Ratten dann verspeisen würden – sollte Walpurga nicht spätestens um Mitternacht Legendias Thron innehaben. Dazu soll Cat die Hexe als ihre Großtante verkleidet ins Schloss einschleusen. Ob ihr das gelingt?