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Der blinde Astrophysiker Professor Tobias LaConte, Spezialist für die geheimnisvolle Triangulum Galaxy, verfolgt an Bord der seaQuest den Einschlag eines Meteoriten in den Ozean. Auch Lieutenant James Brody hofft auf wertvolle wissenschaftliche Erkenntnisse, die ihm die Reste des Kometen ermöglichen sollen. Doch wider Erwarten löst sich der Himmelskörper beim Aufprall vollständig auf. Zurück bleibt eine Wolke aus Wasserblasen, die, zunächst unbemerkt von den Wissenschaftlern, eine energiegeladene, gallertartige Hülle um die seaQuest bildet. Nach und nach entwickelt sich ein immer dichterer Kokon, der sämtliche Funktionen des U-Bootes lahm zu legen droht. Im Inneren des Schiffes wächst eine pulsierende Blase heran, die schließlich platzt und eine außerirdische Kreatur freigibt. Angst und Schrecken machen sich an Bord der seaQuest breit, denn das Wesen stellt eine tödliche Gefahr dar. Offensichtlich auf der Suche nach etwas ganz Bestimmtem, hinterlässt es auf seinem Weg durch das Boot Zerstörung und Tod. Als Henderson versucht, die defekte Funkleitung wieder in Gang zu bringen, wird sie von dem Monster überrascht. Das Wesen nimmt die Gestalt Hendersons an und versucht, sich nun an Professor LaConte heranzumachen. Dieser scheint zu ahnen, was hinter den unheimlichen Vorgängen steckt und offenbart der Besatzung schließlich, dass er selbst ein Außerirdischer vom selben Planeten wie das Monster ist. Schon vor vielen Jahren hatte er auf der Erde seine jetzige Gestalt angenommen, nachdem er auf seinem Heimatplaneten wegen seiner Lehren von Toleranz und Nächstenliebe zum Tode verurteilt worden war. Doch seine Artgenossen haben die Tarnung offen gelegt und wollen ihr Urteil vollstrecken. Alle Hoffnungen richten sich nun auf das Wissen Professor LaContes, von dem sich die Menschen an Bord der seaQuest die Rettung vor dem Monster erhoffen …