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In diplomatischer Mission wird Picard mit der wichtigen Aufgabe betraut, das Ritual zur Kanzlerwahl des Hohen Rates der Klingonen abzuhalten. Gowron ist der rechtmäßige neue Vorsitzende. Doch dagegen haben Lursa und B’Etor, Angehörige seines verstorbenen Widersachers Duras, entschieden etwas einzuwenden. Sie planen eine Intrige, um die Macht an sich zu reißen. Die Romulaner unterstützen sie bei ihrem Intrigenspiel. Die Lage spitzt sich immer mehr zu und es droht ein Bürgerkrieg auszubrechen. Worf quittiert daraufhin seinen Dienst an Bord der Enterprise, um für Gowron zu kämpfen…