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K’mpec, der Kopf des Hohen Klingonischen Rates, wurde vergiftet. Kurz vor seinem Tod bittet er Picard, herauszufinden, wer sein Mörder ist. Nur zwei Klingonen kommen dafür in Frage. Beide wollen K’mpecs Nachfolge antreten. Kaum hat Picard mit den Nachforschungen begonnen, detoniert eine Bombe.