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Bobby erobert die Bühne: Der FBI-Agent muss sich im Undercover-Einsatz als Elvis-Imitator ausgeben. Er heuert in dem Nachtclub von Tommy Chen an, dem „Black Dragon Club“. Dort sollen große Mengen Heroin verschoben werden. Doch während der Ermittlung begeht Bobby einen Fehler: Er macht sich für Chens Freundin Bunny stark und bringt seinen Chef damit zur Weißglut. Als Chens Boss Wu tot aufgefunden wird, wird die Angelegenheit für Bobby erst recht kompliziert.