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Die Turtles haben im letzten Kampf gegen Shredder ihren Meister verloren. Jetzt heißt es, Splinter wieder zu finden. Raphael begegnet auf der Suche nach dem Chef dem jungen Tyler. Er und seine Mutter haben mächtig Ärger mit der Mafia. Der Turtle will helfen, verliert aber im Kampf mit den Schlägern sein Augenlicht. Trotzdem machen sich Tyler und Raphael gemeinsam auf den Weg, Tylers entführte Mutter zu befreien.