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Der Geheimorganisation Providence gelingt es, Rex’ Freunde in den Straßen von Hongkong gefangen zu nehmen. Einzig Circe kann entkommen und so erzählt sie Rex die traurige Geschichte. Direktor White bittet Circe, diese Mission zu übernehmen, da sie auf dem Gebiet einen Heimvorteil hat. Kaum ist es Rex gelungen, mit dem neuen Anführer Biowulf zu sprechen, taucht auch schon Black auf.