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Einem Feind von Rex alter Gang gelingt es, sich so gekonnt als Circe zu verkleiden, dass selbst Rex dem Hochstapler auf dem Leim geht. Da er glaubt, ‚Circe‘ sei von den Agenten gejagt worden, nimmt er den Betrüger sogar noch mit in das neue Hauptquartier der Geheimorganisation. Wie gut, dass die anderen nicht so leichtgläubig sind und den Schwindel nach einiger Zeit durchschauen.