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Richter Hardcastle und sein Partner McCormick beteiligen sich an einem Musikwettbewerb. Dabei fällt McCormick die Stimme eines Mitkonkurrenten auf, die ihn an den berühmten Jesse Wingo erinnert, der vor Jahren tödlich verunglückt ist. Tatsächlich hat Jesse Wingo nach einem Gefängnisaufenthalt unbemerkt ein neues Leben als Sam Jones begonnen. Der skrupellose Manager Deacon Mobley aber ist an einer toten Legende weit mehr interessiert als an einem lebendigen Ex-Star.