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Was niemand für möglich gehalten hätte, geschieht: McCormick überwirft sich mit seinem Freund und Partner, Richter Hardcastle. Verärgert verlässt McCormick das Haus des Richters und nimmt einen hoch dotierten Job bei einer dubiosen Firma an. Waverly, der Chef des Unternehmens, ist ein alter Bekannter von Richter Hardcastle. Als für diesen der richtige Zeitpunkt gekommen ist, dem notorischen Betrüger das Handwerk zu legen, verweigert McCormick jede Mitarbeit.