Wakare no Asa

Kaito fliegt nach Hawaii, nachdem er eine Nacht mit Lucia verbracht hat und sich von ihr verabschiedet hat; sie trifft bald Rihito Amagi , der sie zu mögen scheint. Taro kündigt seine Pläne an, nach Deutschland zu gehen , und lässt Hanon enttäuscht zurück. Lucia sieht in ihren Träumen das Bild einer jungen Meerjungfrau. Lucia, Hanon und Rina stehen einem neuen Feind gegenüber, Michel, einem mächtigen Engel.