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Seit dem Entführungsfall, bei dem Frank Blacks Frau das Opfer war, werden innerhalb der Millennium-Gruppe Franks Fähigkeiten und sein Urteilsvermögen angezweifelt. Obwohl er keinen Fall mehr selbstständig bearbeiten soll, macht er sich auf nach Alaska. Dort ist der Junge Alex Glaser verschwunden. Der dortige Sheriff hält eine Wasserleiche für den Jungen und den Fall damit für abgeschlossen. Doch Frank findet immer mehr Anhaltspunkte, dass Alex noch am Leben ist.