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Frank Black und Peter Watts von der Millennium-Gruppe hatten Kontakt mit einem Toten, der an einer höchst ansteckenden Infektion gestorben ist. Deshalb müssen Frank und Peter in Quarantäne. Sie haben Glück, die Krankheit bricht nicht aus. Dafür bricht zwischen den beiden erneut der schwelende Streit über Mittel und Ziele der Gruppe aus. Schließlich prophezeit Watts auf die Minute genau ein Erdbeben – als Zeichen dafür, dass Frank als Vollmitglied aufgenommen werden soll.