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Detective Giebelhouse von der Polizei in Seattle hat einen ziemlich seltsamen Fall auf dem Schreibtisch: Er muss den mysteriösen Tod eines Schülers untersuchen, wobei das spurlose Verschwinden dessen besten Freundes eine Rolle zu spielen scheint. Giebelhouse schaltet auch Frank Black und Peter Watts von der Millennium-Gruppe ein. Während der Ermittlungen zu diesem Fall hat Frank Black plötzlich Visionen, die ihn an den Mord an seinem Freund Bob Bletcher erinnern.