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Äußerlich und oberflächlich betrachtet wirken die vier älteren Herren, mit denen es die Millenniums-Gruppe zu tun bekommt, wie nette Großväter. Niemand kennt ihre wahre Identität – außer Frank Black. Ihm sind die Vier schon einmal begegnet, und so weiß er über sie Bescheid: Bei den vier älteren Herren handelt es sich um echte Teufel, die auf ihre jeweils ganz eigene Weise versuchen, die Menschen der ewigen Verdammnis näher zu bringen. Frank Black steht ein harter Kampf bevor.