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Nach dem Zerwürfnis zwischen Frank Black und Peter Watts wird Frank von zwei Männern bedroht. Auf sich allein gestellt, kann er nur mit Mühe sein Leben verteidigen. Inzwischen glaubt auch Catherine, dass er ihr etwas verschweigt. Nur Lara Means unterstützt noch seine Ermittlungen. Unterdessen verschärfen sich die Spannungen zwischen den „Hähnen“ und den „Eulen“ innerhalb der Millennium-Gruppe immer mehr – und Frank entdeckt, dass seine Frau gegen ihn eingesetzt wird.