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Episode: Augen, die in die Finsternis blicken
Sasuke Uchiha durchquert eine Stadt und wundert sich, warum diese verlassen ist. Anderswo berichten einige Vögel Juugo vom Krieg, woraufhin er und Suigetsu Hoozuki beschließen, Sasuke aufzusuchen. Währenddessen gehen Konohamaru Sarutobi und seine Teamkameraden durch Konohagakure und hören dabei, wie Karin, die sich in einer Zelle befindet, mit einem Porträt von Sasuke redet, was sowohl bei Konohamaru und seinen Kameraden, als auch bei den zwei Wachen für Verwirrung sorgt. Dies nutzt Karin, um durch die Ablenkung ihren Ausbruch zu planen, wobei sich im Porträt von ihr versteckte Ausbruchswerkzeuge befinden. Suigetsu und Juugo haben sich in der Zwischenzeit auf dem Weg zu einem von Orochimarus Verstecken gemacht, in der Hoffnung, dort auf Sasuke zu treffen. Nachdem Juugo Suigetsu nach seinen Gründen zum Beitritt zu Team Taka gefragt hat, erleidet er wieder einen seiner Ausbrüche, was Suigetsu durch sein Hiden jedoch unbeschadet übersteht. Da Juugo Suigetsu verfehlt, schlägt er eine Wand in dem Versteck ein, hinter der ein geheimes Zimmer liegt. Dort findet Suigetsu eine Schriftrolle, die er Sasuke überreichen will. Sasuke selbst steht nun einigen weißen Zetsus gegenüber, die er durch den Gebrauch seines Susano'o niederbrennt. Anschließend benutzt er ein Gen-Jutsu, um von einem der Zetsus vom Krieg zu erfahren und beschließt, Naruto Uzumaki zu töten. Anderswo sieht man Itachi Uchiha auf dem Weg zu einem unbekannten Ziel.