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Episode: Schleichende Schatten
Man sieht eine Rückblende, in der ein jüngerer Kakashi Jiraiya etwas erzählen möchte, dieser jedoch mit dem Lesen eines seiner Magazine beschäftigt ist. Er sagt Kakashi, dass er öfter mit anderen Leuten sprechen sollte, da es Bindungen zwischen Menschen schafft. Schließlich erzählt Kakashi von den Ame-Waisen, die immer mehr Aufsehen durch ihre Friedensorganisation erregen. Jiraiya erinnert sich an seine Zeit mit den Waisen zurück und beschreibt sie Kakashi auf seine Bitte hin. Anschließend sagt er Kakashi, er soll zu einem Mann werden, der der Held in seinen Romanen werden kann. Derweil in Amegakure übernimmt Akatsuki immer mehr Aufträge, um Frieden zu schaffen. Hanzou erfährt währenddessen von der Friedensorganisation. Yahiko, Konan und Nagato hören über Schwierigkeiten in einem Krisengebiet und machen sich auf den Weg, um dort zu helfen. Sie entdecken zahlreiche zerstörte Häuser und erfahren, dass Ninja aus Iwagakure hinter dem Angriff steckten. Die Waisen machen sich auf den Weg, um ein klärendes Gespräch mit Iwagakure zu führen, werden aber auf ihrem Weg von - so scheint es - Iwa-Ninja angegriffen. Sie haben nicht die Absicht, jemanden zu töten, doch versehentlich passiert Yahiko genau das und Nagato, in Sorge um seine Freunde, beschwört unbeabsichtigt Gedou Mazou und bringt somit mehrere Gegner um. Es stellt sich heraus, dass Danzou Shimura hinter dem Angriff steckte, und dass die vermeintlichen Iwa-Ninja in Wahrheit Ninja aus Danzous ANBU-Ne-Einheit waren. Später äußert Nagato, dass er Angst vor seiner eigenen Kraft habe, doch Konan versichert ihm, dass sie und Yahiko immer auf ihn achtgeben werden. Inzwischen zettelt Danzou eine Intrige gegen Akatsuki an und behauptet Hanzou gegenüber, die Friedensorganisation sei für den Tod seiner Clansleute verantwortlich. In dem Glauben, Akatsuki wolle nun doch nicht für Frieden sorgen und sogar die Macht über das Dorf an sich reißen, beschließen er und Danzou, etwas gegen die Organisation Akatsuki zu unternehmen.