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Episode: Die Maske, die nicht zerspringt und eine geplatzte Seifenblase
Naruto und Killer B treffen auf den "falschen Madara". Narutos Sturmangriff auf dessen neue Maske zeigt jedoch keine Wirkung. Um sich nicht selbst die Hände schmutzig machen zu müssen, schickt Tobi die wiederbelebten Jinchuuriki in den Kampf. Nachdem Naruto einen Angriff von Roushi und Yagura ausweichen konnte, wird er plötzlich von Seifenblasen umringt, die ihm bekannt vorkommen. Sein Verdacht bestätigt sich, als er Utakata sieht. Nachdem er von einer der Seifenblasen berührt wird, befindet sich Naruto auf einer Bewusstseinsebene, wo er in der Lage ist sich mit Utakatas Geist zu unterhalten. Dieser erzählt ihm, dass er der Jinchuuriki des Sechsschwänzigen war, jedoch kurz nach ihrer letzten Begegnung von Pain, nach einem Kampf, besiegt und gefangen genommen wurde. Utakata bereut, dass er Hotaru kein guter Meister sein konnte und dass er gerade in dem Moment starb, wo er sich entschlossen hatte sein Leben in eine richtige Richtung zu lenken. Naruto bittet Utakata gegen das Jutsu von Tobi anzukämpfen. Doch erklärt der ehemalige Jinchuuriki, dass dies nicht mehr ginge. Kurz darauf wird die Verbindung der beiden getrennt. Wieder in der Realität werden Naruto und Killer B von weiteren Jinchuuriki angegriffen. Naruto erklärt Tobi, den er als "Fake Madara" bezeichnet, dass er ihn besiegen werde, genauso wie die Kage den echten Madara besiegen werden. Tobi wird daraufhin wütend, dass seine Tarnung als Madara aufgeflogen und Kabuto den echten Madara Uchiha nun nutzt. Doch meint er, dass dies nun auch egal sei. Er erklärt, dass ihm sein Name und seine Identität im Moment egal seien wie alles andere auch. Das einzige was zähle wäre sein Mondaugen-Plan, um der Verzweiflung der Welt ein Ende zu bereiten. Naruto erklärt jedoch, dass er, obwohl er ein Jinchuuriki ist, glücklich und nicht verzweifelt wäre und schwört Tobi seine Maske abzureißen. Dieser lässt daraufhin den anderen Jinchuuriki einen Bijuu Schwanz wachsen.