[in der Episode davor enthalten]

Naruto ist es endlich gelungen, Sasuke einzuholen und er stellt ihn zur Rede, warum er weggelaufen ist. Sasuke gibt zu, dass er Naruto eigentlich nie leiden konnte und dass er sich auf jeden Fall der Macht Orochimarus bedienen will. Er wird nicht nach Konoha zurückkehren. Naruto erklärt ihm, dass Orochimaru nur das Ziel hat, Sasuke als "Traumgefäß" zu missbrauchen, doch Sasuke lässt sich nicht beirren und beginnt, gegen Naruto zu kämpfen.