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Nach den Ereignissen der letzten Episode, findet nun die zweite Runde des Dämmerstadt-Wettbewerbs statt, an dem neben Lucia und Jessie auch Ursula teilnimmt, die mit ihren neuen Partnern Minun und Plusle eine geheime Strategie verfolgt. Wird Lucia sie bezwingen und ihr fünftes Band gewinnen können?