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37 Stichwunden töten einen 30-jährigen Lehrer, bereits das vierte Opfer einer brutalen Mordserie. Pathologin Grace Alvarez kommt durch Blutanalysen zu dem Schluss, dass die Opfer verwandt sein könnten. Den entscheidenden Hinweis liefert ein Gespräch mit der Mutter des letzten Opfers: Vater ihres Sohnes – und vermutlich vieler anderer Kinder mit vielen anderen Frauen – ist C.J. Allman, ein berüchtigter Serienkiller und Sektenführer.
Allman sitzt seit Jahren in einer geschlossenen Anstalt, wo Sam ihn aufsucht. Der geisteskranke Mörder ist nicht bereit, der Psychologin einen Anhaltspunkt zu liefern. George macht zwei noch lebende Kinder Allmans ausfindig, Toby Watson und Vern Harper. Als Bailey Harper warnen will, hat er stattdessen den Killer am Apparat – Toby Watson. Hilflos werden Sam, Bailey und George am Telefon Zeugen eines weiteren Mordes.