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Die VCTF wird eingeschaltet, nachdem in Los Angeles zum zweiten Mal ein Mann tot zu Hause auf der Couch gefunden wurde – stranguliert und kastriert. Ein Verdächtiger ist schnell gefunden: Stephen Gelb, bei dem beide Opfer ihre Videos ausgeliehen hatten, ist bereits mehrfach vorbestraft, unter anderem wegen Gewalttätigkeiten gegen Homosexuelle. Er versucht zu fliehen, als John ihn verhaften will – tatsächlich nur, weil er einen schwunghaften Handel mit Raubkopien betreibt? Sam – durch ihre Sympathie für Paul Sterling, den Staatsanwalt, der Lucas alias Jack anklagt, leicht abgelenkt – ist allerdings überzeugt, dass der Mord nichts mit dem Schwulenmilieu zu tun hat.
Nach einem weiteren Mord wird ein einzelnes Haar am Tatort gefunden. Außerdem stellt sich heraus, dass alle Opfer Zeugen von Verbrechen waren, sich aber geweigert hatten, auszusagen. Sam nimmt an, dass es sich bei dem Killer vermutlich um einen Cop handelt. Aber die Suche nach verdächtigen Polizisten verläuft ergebnislos, bis Sam sich zufällig vor dem Spiegel eine Haarsträhne aus dem Gesicht streicht: Der Mörder ist eine Frau! Doch Officer Andrea Brown vermutet bereits, dass die FBI-Agenten ihr auf die Schliche gekommen sind. Sie hat John in ihr Haus gelockt und bedroht ihn mit ihrer Dienstwaffe.