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Miami ist Schauplatz einer bizarren Mordserie: Bereits zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen wird ein abgetrennter Kopf an einem öffentlichen Platz deponiert, diesmal in einem Zeitungskasten. Die Anreise des VCTF-Teams aus Atlanta führt zu unterschiedlichen Reaktionen. Während Grace einen erfolglosen Versuch macht ihrer Mutter wieder näher zu kommen, zeigt der für die Ermittlungen vor Ort zuständige Detective Interesse an Sam. Der Fall wird noch brisanter, als in der Mordkommission ein Paket ankommt, das einen weiteren Kopf enthält.
Die Morde beschränken sich offensichtlich auf das Model-Milieu, in dem der Killer Thomas King leichte Beute findet. In einer Nobeldiskothek schleppt der glücklose Erbe eines bekannten Schiffbauunternehmens die Models ab. Jetzt geht ihm das Geld aus, was einer jungen Frau bereits das Leben gerettet hat. Das FBI-Team um Bailey Malone stellt dem Mörder eine Falle, indem es ihn an den Tatort eines vorgetäuschten weiteren Mordes lockt.