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Die Romulaner beabsichtigen, die Allianz zwischen der Föderation und dem klingonischen Imperium zu beenden. Dafür unterstützen sie die Duras-Familie, die mit allen Mitteln die Macht des Hohen Rates der Klingonen übernehmen will. Als die Crew der Enterprise die skrupellosen Machenschaften der Romulaner entdeckt, möchte Captain Picard das Intrigenspiel entlarven. Doch ihm gelingt es nicht, diese Einmischung in klingonische Angelegenheiten aufzudecken. Die Romulaner scheinen der Besatzung der Enterprise immer einen Schritt voraus zu sein…