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Die Enterprise empfängt den Notruf von dem eigentlich unbewohnten Mond Mab-Bu VI. Es stellt sich heraus, dass das Signal von einem seit über 200 Jahren verschollenen Raumschiff stammt, der Essex. Als ein Außenteam der Enterprise mit einem Shuttle den Mond ansteuert, spielt das Wetter verrückt. Die starken elektromagnetischen Stürme machen eine sichere Landung fast unmöglich. Nach einer Bruchlandung werden die Mitglieder des Landetrupps zurück auf die Enterprise gebeamt. Doch während ihres kurzen Aufenthaltes auf dem Mond hat eine rätselhafte außerirdische Lebensform Besitz von ihnen ergriffen…