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Das von Madoc nach Blydissiad, das mythische Wolfsblut-Paradies, geführte Rudel, erkennt, welcher Täuschung alle erlegen sind. Madoc hatte sich in gutem Glauben auf den Deal mit dem Wolfsblut-Hasser Hartington eingelassen, weil er absolut keine Möglichkeit für ein friedliches Zusammenleben von Wolfsblütern und Menschen sieht. Ebenso wie Hartington. Und um die Wolfsblüter ein für allemal zu vernichten, lockt er Jana und die Wolfsblüter ihres Rudels in eine Falle. Alle sollen den Chip bekommen, um ihren Wolf zu verlieren. Und noch unbekannte Wolfsblüter sollen durch das Trinkwasser, das Hartington mit dem Anti-Wolfsblut-Serum verseuchen will, beseitigt werden. Jana kann ihn nicht umstimmen, er ist in seinem Hass gefangen. Aber Matei, TJ und Selina gelingt es, die Trinkwasseranlage abzuschalten – Hartingtons Pläne sind damit alle gescheitert. Währenddessen haben Dr. Whitewood und Mister Jeffries die Festplatte dechiffriert. Die Versuche von Segolia haben gezeigt, dass alle – Wolfsblüter wie Menschen – über einen genetischen Schalter verfügen, der den Wolf an- und ausschaltet. Beide Spezies haben dieselben Vorfahren. Damit ist klar, dass es für Wolfsblüter und Menschen nur einen gemeinsamen Weg in die Zukunft geben kann.